Account

Auf dieser Seite können Sie Ihren Account verwalten.

Links der Account, rechts alle Mandanten zu diesem Account

Wenn Sie einen Account anklicken, sind auf der rechten Seite die zugehörigen Mandanten ersichtlich.

Ein Klick auf einen Mandanten bewegt die Ansicht eine Ebene nach unten. Der Mandant steht daraufhin links, rechts wiederum seine Mandanten eine Ebene tiefer.

Um wieder eine Ebene nach oben zu navigieren klicken Sie auf das Home-Icon in der linken oberen Ecke.

Buttons neben dem Account

Neben jedem Account sehen Sie (von links nach rechts), folgende Buttons:

• Modulanzahl
• Button: Rechnungen
• Button: Bearbeiten
• Button: Löschen

Modulanzahl

Hier ist die Anzahl der Module ersichtlich, auf die ein Account oder Mandant Zugriff hat.

Rechnungen

Hier werden die hinterlegten Rechnungen des Mandanten aufgelistet. Über das +-Symbol können neue Rechnungen erstellt werden.

Bitte füllen Sie dafür folgende Felder aus:

• Titel: Die Bezeichnung der Rechnung.
• Status: Ob die Rechnung beglichen wurde oder der Eingang des Betrags noch aussteht.
• Betrag: Die Gesamthöhe des Rechnungsbetrags.
• PDF: Die eigentliche Rechnung im PDF-Format.

Bearbeiten

Hier können Sie die Eigenschaften eines Accounts bearbeiten. Das Formular ist identisch mit dem Formular zum hinzufügen von Mandanten (siehe unten).

Löschen

Hier kann ein Account oder Mandant entfernt werden.

Neuen Mandanten hinzufügen

Mit Hilfe des +-Buttons können Sie einen neuen Mandanten hinzufügen. Wählen Sie dazu den Account, unter dem sich der Mandant befinden soll und klicken auf das +. Dadurch öffnet sich ein Formular, in dem die Daten für den neuen Mandanten hinzugefügt werden können.

Account hinzufügen

Unter "Module" können Sie auswählen, auf welche Bereiche der Mandant Zugriff bekommt.

Im Feld "Support E-Mail" kann eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden, an welche die Benachrichtigung bei Support-Tickets gesendet wird.